山东近年来可谓群雄并起，竞争异常激烈，山东市场是否令人望而生畏?而根据中康CMH的分析，山东经济发展水平与人口结构等为药店发展提供了坚实的后盾，竞争背后，潜力巨大。从今年一季度数据来看，山东市场表现是否开始应证这一点了呢?

山东省人口老龄化、高龄化水平快于全国，零售药店市场发展滞后。2014年山东省经济总量在全国的比重为8.7%，已连续四年维持在这个水平，在31个省(市、自治区)中排名第3位，同期零售药店规模在全国的比重为6.6%，经济发展与零售药店市场规模差距较大，零售药店发展滞后;2014年山东省常住人口在全国占比7.2%，全国排名第2位，60岁以上人口占比17%(全国为15.5%)，65岁以上人口占比11.6%(全国为10.1%)。

2015一季度走势强于全国

一季度山东省零售药店市场走势强于全国，销售额为50.7亿元，同比增长12.4%，高于同期全国零售药店销售同比增速1.7个百分点，增速较去年同期上升4个百分点，在全国的市场份额从去年同期的6.4%小幅上升至6.5%。

山东省零售药店季度销售额及增速

山东省零售药店季度销售额在全国的市场份额(%)

OTC药品市场份额**，RX药品同比增速最高

一季度，山东省零售药店市场同比增速提升主要受RX药品和非药品销售加快的支撑。

RX药品的销售额为14.1亿元，同比增速从去年同期的12.5%上升至17.6%，市场份额从去年同期的26.6%回升至27.8%;

非药品的销售额为13.7亿元，同比增速从去年同期的-3.7%上升至4%，但仍低于全省同比增速的均值，导致市场份额从去年同期的29.3%下降至27.1%;

OTC的销售额为22.8亿元，同比增速从去年同期的15.4小幅下降至15%，增速虽有下滑但仍高于全省均值，市场份额从去年同期的44.1%上升至45.1%。

从市场规模来看，一季度OTC药品的销售额最高，市场份额**;与去年同期相比，RX药品的同比增速最高，市场份额提升幅度**，非药品的同比增速虽由负转正，但仍低于全省均值，市场份额缩小。

山东省零售药店季度OTC/RX销售额(亿元)

山东省零售药店季度OTC/RX销售同比增速(%)

山东省零售药店季度OTC/RX市场份额

化学药和中成药的市场份额双双回升

一季度，中成药的销售额为18.9亿元，销售规模最高，市场份额从去年同期的36.5%上升至37.3%，销售额TOP3的药品分别是阿胶(销售额2亿元、市场份额10.6%)、蒲地蓝消炎药(销售额0.74亿元、市场份额3.9%)和舒筋健腰药(销售额0.51亿元、市场份额2.7%);

化学药的销售额为18亿元，市场份额从去年同期34.2%上升至35.6%，涨幅高于中成药，销售额TOP3的药品分别是枸橼酸西地那非(销售额0.88亿元、市场份额4.9%)、碳酸钙+维生素D3(销售额0.53亿元、市场份额3%)和头孢克肟(销售额0.47亿元、市场份额2.6%);

保健品、药材类和器械类的市场份额均有不同程度下滑，其中，保健品的市场份额从去年同期的12.6%小幅下滑至11.8%，药材从去年同期的5%下降至4.3%，器械从去年同期5.3%下降至4.8%。

山东省零售药店中，器械类的市场份额持续高于药材，这与全国药材高于器械的走势相反。

山东省零售药店各类药品季度销售规模(亿元)

山东省零售药店各类药品季度市场份额(%)

销量****0药品品类集中度有所下降

一季度，山东省零售药店销量****0药品品类的累计销售额为28.5亿元，累计市场份额为 56.2%，高于同期全国52%的均值，较去年同期下降0.5个百分点，药品集中度有所下降。

山东省零售药店季度销售额****0药品品类

从****0药品品类来看，除钙制剂药品，山东省包含的其余九种药品与全国市场一致，尤其是前三名药品品类与全国排名完全一致，只是具体市场份额有所相差。具体来看：

第一，感冒类药品销量最高，市场份额与全国均值差距**。感冒药品销售额为5.4亿元，市场份额达到了10.6%，大幅高于全国零售药店市场该类药品8.4%的均值，排名与去年同期一致，均位于首位，市场需求高于全国均值。其中，感冒类药品销售额最高的品种是蒲地蓝消炎药，销售额为0.74亿元，占全省该类药品的市场份额达到13.8%;感冒类药品销售额最高的企业是三九医药集团，销售额为0.3亿元，市场份额仅有5.4%，表明山东感冒药销售厂家集中度偏低。

第二，补益养生类药品的销售额为2.9亿元，市场份额为5.8%，大幅高于全国均值3.8%，但销量和市场份额均低于去年同期。在补益养生类产品中，销量最高的是阿胶，销售额为2亿元，市场份额达到71.6%，如果再加上相关阿胶加工产品，市场份额高达86.9%。

山东盛产阿胶，为我国的阿胶之乡，山东零售药店中销售的99.9%的阿胶为本土企业的产品，其中，以山东福胶集团和山东东阿阿胶集团的产品为主。一季度，山东福胶集团的销售额为1亿元，市场份额达到48%，山东东阿阿胶集团销售额为0.84亿元，市场份额达到40.1%，二者累计市场份额高达88.1%。

第三，老年人使用频率较高的心脑血管类药品的市场份额为6.7%，降压药的市场份额为4.2%，均低于全国市场均值，但是销售额高于去年同期，全省药品品类销量排名也逐渐上升。山东常住人口老龄化、高龄化速度快于全国，未来市场对该类药品的需求将呈上升趋势。

第四，维生素和钙制剂的需求旺盛，市场份额高于全国均值。虽然维生素和钙制剂的销量排名较去年同期有所下滑，但维生素的市场份额高于全国均值1.2个百分点，钙制剂的市场份额高于全国均值0.6个百分点，表明随着保健意识的增强，山东对该类药品的需求高于全国。

2015-Q1山东省零售药店销售额****0药品品类 市场份额与全国均值的对比

销量****0厂家市场份额进一步提升

在山东省零售药店中，一季度销量****0厂家累计销售额为7.85亿元，累计的市场份额从去年同期的16.49%下降至15.48%。与去年同期相比，有6家企业的排名上升，3家下降，1家维持不变。其中，云南白药集团、广州白云山制药为新进入****0的厂家，去年同期二者的排名分别为11位和23位。

与去年同期相比，一季度销售额下滑的企业有三家，分别是山东东阿阿胶集团、山东福胶集团、杭州海王生物工程有限公司。阿胶销量大幅下滑，是山东东阿阿胶集团和山东福胶集团销售额下降的主因，其中，山东东阿阿胶集团的阿胶销售额较去年同期下降0.25亿元，山东福胶集团的阿胶销售额较去年同期下降0.27亿元。杭州海王生物工程有限公司销售额较去年同期下滑三分之一，至0.84亿元，其中，下滑**的三种药品是维生素C、维生素E和钙铁锌。

一季度，销量排名提高最快的是广州白云山制药，从去年同期的第23位上升至第9位，销售额是去年同期的2倍，主要原因是新增药品——枸橼酸西地那非的销售额达到0.16亿元，贡献了总销量的三分之一。

山东省零售药店2015年一季度销售额****0厂家

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