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缓增长背景下的OTC市场亮点

2015-01-27   作者:王璐    来源: 艾美仕市场调研咨询(上海)有限公司   访问量:73    在线投稿
    2014年上半年,在全国药品零售市场,本土厂家仍居于主导地位,产品以OTC为主,但今年增速有所放缓;外资厂家增速略有提升,产品则以处方药为主。 

  过去几年,全国药品零售市场一直维持两位数的增长,但2013年则降至只有9.5%,而到了2014年上半年,增长速度更是持续放缓至7.4%。从不同终端的市场份额来看,零售药店仅占16.5%,所代表的市场容量是1617亿元(不含药材)。(参看图表1) 

  在增速放缓的大背景下,全国药品零售市场2014年上半年又表现出与以往不同的哪些特点呢? 

  1.中成药增速回落,保健食品中营养保健品比例有望提高。(参看图表2、3、4) 

  2.本土厂家处于主导地位,产品以OTC为主,今年增速放缓;外资厂家增速略有提升,产品以处方药为主。(参看图表5、6、7) 

  3.零售处方药增速在10%以上,高于其他大类产品增长,市场份额也逐渐提高。(参看图表8、下页图表9) 

  4.从零售处方药品类来看,心血管、消化类、抗肿瘤是非常值得关注的——前两者品种份额较大,且增速较高,而抗肿瘤产品尽管目前市场规模较小,但增速最高,潜力较大,并且可以与DTC模式结合,由零售药店提供后续跟踪服务。(参看下页图表10) 

  5.全国零售市场销售前20位产品中,高增长的品种以生活方式相关的处方药、滋补类非处方药及保健品为主。(参看图表11) 

  6.OTC各季度间的同比增幅比处方药波动大,且波动性在各个品类中均有体现。(参看图表12) 

  分析发现,集中度低也是导致OTC市场波动较大的因素。以感冒咳嗽类为例,销售额前二十强产品/厂家的市场份额合计仅占30%,集中度是各大品类中最低的。(参看图表13、14) 

  再进一步分析,我们发现感冒咳嗽类产品的生产厂家有1406个,而像双黄连、板蓝根、咽炎片等单品种则有数十家厂家生产,重复性非常高,市场竞争的激烈程度远高于其他主要OTC品类,这从前20名厂家、产品排名的大幅变化即可看出。(参看图表15、16、17、18) 

     
  (根据作者在第十四届中国药店高峰论坛的演讲整理而成,标题为编者所加) 

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