演讲嘉宾：王璐

艾美仕中国高级市场经理

1.全球视野下的OTC市场。

全球OTC零售市场在2013年的整体市场规模达到了1140亿美元。从2009年到2013年连续5年的时间，OTC市场都******于全球医药市场的发展，在2013年达到7.2％的增速。与此同时，OTC市场在全球整体医药市场的占比也在逐渐提高，在2013年达到12.3％。

在这个快速增长的全球OTC市场中，亚太地区是一个亮点。我们把亚太地区、拉美及中东欧作为发展中地区，这三个部分对全球OTC市场的贡献达到52％，而从增长的维度考量贡献，更是达到可观的80％。

按照全球OTC市场份额进行排名，前10名的OTC厂商都是传统的跨国公司，但前5名的市场增幅都是低于全球平均水平的。另外，前5名的厂商中发生了一些并购，我们预计到2014年底前5名的格局会发生变化。

在我们所处的亚太国家和地区，GSK和强生在前10名中的排名有些变化，在很大程度上是由于它们在中国市场的表现不佳;辉瑞和赛诺菲的增速依然低于整个地区的整体水平，主要是由于它们在澳大利亚的市场增长表现不佳。在亚太地区前10名的排名中，第5名是UNILAB，它的总部在香港，是区域性的厂商，由此我们可以看到，在一个大的区域范围内会有更多的来自本地竞争者的挑战。

在亚太地区，不包括日本和中国在内的亚太地区，排名前20名的公司所占的市场份额为43％，而中国只有26％，表明市场集中度相对较低。而从另一个维度来讲，进入亚太地区前20名的公司中，只有两家是区域化或者本土化的公司，但在日本和中国，这一数字都是15，这揭示了本土企业和外资企业相对竞争的状态。

按照全球消费者健康保健来划分，全球OTC市场五大核心领域包括感冒咳嗽、维生素及滋补品、镇痛、消化和皮肤药。在亚太地区，不同国家的诊疗习惯和疾病谱不同，它的核心品类的相对贡献率也不同。举例来讲，镇痛药在中国是增长非常快的品类，在巴基斯坦的市场占有率也达到20％，但在新加坡、香港等地区的市场份额却不到10％。另外，维生素和滋补品在全球的份额是19％，但亚太地区是23％，这是由于亚太地区预防疾病的意识比较强。

对全球所有的SKU进行区分，从2009年到2013年，已上市产品的产品线延伸对全球OTC市场增长的贡献率达到50％，另有31％来自涨价的影响;反观亚太地区，46％都来自于已有产品的销售增长，这在很大程度是上是由具有广泛地域覆盖和人群覆盖的中国、印尼、越南等国家和地区决定的。

2.中国药品零售市场的现状。

过去几年，中国药品零售市场始终维持两位数的增长，2013年只是勉强达到两位数，到了2014年上半年，增长是持续放缓的。把中国医药市场按终端来划分，大约17％来自零售市场，它所代表的市场容量是约1600亿元。

按照西药和中成药来划分，2014年上半年增速回落主要体现在中成药，2013年中成药的增速为12％，但2014年上半年只有7％。而中药和西药以外的保健食品，在中国整体零售市场大约占到8％～10％的比例，其中，传统的带有“治疗”功能或者滋补功能的产品占比为90％，而特殊营养品的占比仅有8％～10％。

再把整体市场按照本土企业和外资企业来划分，75％的市场份额都是由本土企业贡献的，而其中57％来自于OTC产品;而在市场份额占比25％的外资企业中，62％来自于处方药。

按照处方药和OTC来划分的话，整体医药市场约有50％来自于零售渠道的OTC，45％来自于处方药，但是，处方药的增速一直高于其他大类，并且保持平衡的态势。具体到零售处方药这一细分市场，中成药占据了较大的份额，西药中的心脑血管系统用药、消化系统用药也有较大占比，且增速较高，而抗肿瘤和免疫调节剂这一细分子类虽然市场******值较小，增速也达到30％以上，具有较大的发展潜力。

整理：周玉涛