2014年以来，医药市场风云变幻，各方面政策的新要求和互联网技术的发展，正在不断重塑医药市场的运转规则，药品零售行业在全新环境下面临着新的挑战和机遇。一方面，零售市场增速和传统业态发展遇到了新的挑战;另一方面，百强连锁企业的优势在不断累积和增加。多方面因素交织作用给行业带来哪些变革?

在6月30日召开的“第10届中国制药工业百强年会暨2015全国药店周”上，CFDA南方医药经济研究所副所长宗云岗在《中国零售药店百强结构分析》的主题报告中预测，零售药店数量将出现拐点，市场增速进一步下降，资本推动力不断增强，互联网将改变药品零售业的未来。

1市场增长面临压力

在主题报告中，宗云岗从药品零售行业的集中度、市场规模及消费者调查等多维度，分析了2014年以来药品零售行业的基本业态。

宗云岗在报告中指出，从集中度来看，连锁率从2010年以来持续提升，2013和2014年间，零售百强集中度有较大提升，从36.6%提升到39.4%，说明大连锁并购的活动比较突出;而从店均人数来看，2014年全国平均店均人数为3080，仍然保持下降的趋势。

在市场规模方面，报告显示，药品零售市场销售增长持续放缓，2014年增速为10.6%，2015年一季度则下降至9.3%，与去年信息发布会预测的下限一致，预计上半年数据仍会进一步下降至9.2%左右。网上药店药品销售额约15亿元，占全部医药健康产品网售市场比重约20%。在具体品类上，药品中成药和化学药合并比重呈现持续下滑趋势，2014年药品占比为70.4%。药品中，处方药占46.0%，OTC占54.0%。

南方所的消费者调查显示，公众购药更侧重药品质量本质。满意度方面，2014年消费者满意度调查承接上一年度的调查，延续的数据可以看出，连锁药店最近两年专业化服务能力有所提高，对消费者满意度有一定提高;而消费者不满意的原因与过去类似，主要是买不到想要的药、专业服务能力比较差和可选择的药品比较少等，这些原因对客流量的提升造成一定障碍。调查还显示，消费者对药品品牌关注度提升较快，这是品牌价值回归的表现;而药品内在的质量指标，比如说明书是消费者购药时的重点考虑因素，同时，有效期和生产厂家的购药因素有所提升，消费者对药品价格的关注度明显慢慢上升，但购药考虑因素下降。

在品类方面，感冒、发烧等应急性的药品所占比例较高，而糖尿病、高血压等慢性病用药占比的增速提升比较高。

2百强优势不断增强

在此行业业态之下，宗云岗从百强连锁企业评选的众多维度，对连锁药店百强发展的特征进行了全方位分析。

报告显示，从百强分布来看，广东、江苏和湖南是2014年百强连锁数量前三的省份，百强销售额占比排名前三的分别是广东、上海和湖南。为了更好地展现零售业的发展形势，南方所本次医药连锁百强榜******将电商纳入进来，共有4家电商进入百强。

在连锁百强的规模力方面，报告指出，连锁百强在2014年的连锁直营率增强，连锁百强占全国门店数量比例为11%，连锁百强门店数量48775家，其中前十强连锁门店数量22437家，百强连锁全部实现直营模式的企业从去年的68家提升至目前的86家，直营力得到明显加强。

此外，报告还显示，连锁百强销售额优于整体平均，无论是总单数还是会员单数都可反映出来;品规的布局也更趋合理，毛利大于30%的品规数及其销售额占比均超过50%，销售较好的毛利偏高但价格偏低的产品。

在百强运营力方面，从药品和非药品占比来看，非药品占比上升，其中母婴产品类和中药饮片类的销售贡献增长显著，药品方面的OTC和中成药销售比重均有所上升。人效差异显示运营高效率，会员客单价更高，百强连锁间的坪效差异不大，个别百强连锁的人效较高;值得一提的是，较强的管控力提高了连锁百强的运营力，2014年百强连锁的年存货周转天数为86，总部配送率100%的百强连锁企业有68家。

在连锁百强品牌力方面，跨区域连锁已经占据主流，连锁品牌从省内经营为主流变成跨省市经营为主，全国布局跨省经营的百强连锁有27家，省内跨市百强连锁有40家;并且，百强连锁专业服务能力进一步增强，这有助于企业品牌力的增强和会员销售的提高。

在连锁百强赢利力方面，百强连锁经营效率有所提升，毛利率从30.5%提升至32.0%，净利率从4.2%提升至4.5%。

在连锁百强成长力方面，百强连锁高于总体水平，多元化突出。百强连锁中，有85家连锁门店数量较2013年提升，医保店占比提升1.9个百分点，销售额同比增长18.6%，电商销售额增长率达279.7%，毛利率同比提升1个百分点，会员额同比增长23.9%，受训员工比例达到93.0%，执业药师配比从0.6人/店提升至0.7人/店。

“总结来说，无论从专业服务能力的提升，直营掌控能力的加强，特色经营的增多，资本运作的能力和频次，品类结构的合理性以及运营系统的效率等方面均反映出，百强连锁的优势在不断增强。”宗云岗如是分析。

3新业态拓展未来空间

在分析药品零售行业发展现状、总结行业发展特点的基础上，宗云岗对药品零售行业的发展趋势作了前瞻和预测。

宗云岗指出，目前政策因素仍然深刻影响零售行业的格局，医保、招标等政策对药品零售业冲击较大，新版GSP大限临近将加快行业的洗牌，药店分级管理制度将成为改变竞争格局的“利刃”，互联网药品交易模式将创新零售销售渠道模式。

宗云岗预测指出，在当前的环境下，药品零售业将呈现四大趋势：一是零售药店数量可能会出现拐点。2015年零售药店数量预计出现负增长;连锁药店增加，扩张步伐加快，单体药店比重呈明显下降趋势;直营店扩大，加盟店减少;城镇化加快，三四线城市和城郊药店新办数量活跃，但趋向饱和;中小型药店比重增加，药店社区化。

二是零售药店市场增长呈现进一步下降趋势。预计2015年药品零售市场总额增幅会进一步放缓，增长幅度下滑至10%以内，2015年一季度同比增长9.3%，上半年预计下降至9.2%;药品制剂类销售比重进一步下滑;在电商竞争下，实体药店的器械品类、药材品类和保健品销售下降明显;受零差率和招标政策影响，实体药店慢病品类价格下降，销售增长、销售利润受限制;互联网政策逐步解禁，网上药店销售进一步放量，处方药品类(慢病品类)解禁后快速放量。

三是资本市场加速零售并购的步伐。业外资本跨界投资活跃，连锁药店跨资本引入;连锁药店IPO活动增多，利用资本市场加快连锁药店扩张升级之路;连锁药店并购活动增多，跨省跨区扩张活动明显;连锁药店逐步向产业链上下游进行延伸式扩张尝试。

四是电商改变零售的未来。药品互联网销售模式下，将彻底打破固有商圈业态模式，销售半径无限延伸;根据不同品类特征和消费购买特点，常用应急类药品仍以固有商圈为主，慢病品类小区域范围内延伸，保健品功能类大区域范围内延伸;掌控******品种的药店可以借助互联网延伸到全国。

互联网+成为新的渠道，实体和虚拟渠道未来更多要求求同存异，未来药店可能不仅仅是药店。未来，在互联网和资本的推动下，通过合理的布局，利用互联网技术和第三方配送方式就可以满足城市需求。那么，还需要那么多药店吗?

此外，制药企业借壳互联网药店开辟药品“直销模式”，工业和零售的博弈按互联网思维模式，工业话语权增加还是零售连锁药店话语权增加?互利共赢会是根本。

■编辑 封翠芸

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