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2018年中国药店行业单店TOP100细分产品市场分析

2018-11-06      来源: 前瞻网资讯   访问量:83    在线投稿
【导读】除了传统药品零售企业主攻的OTC终端市场外,随着公立医院改革,医保控费、两票制、仿制药一致性评价等政策相继出台并实施的背景下,原来被医院渠道绝对控制的处方药市场不断释放,逐步形成处方外流、医药分开的局面,千亿级别的新增市场正面向药品零售业展开。

 

 

中国药店行业细分市场分析 处方药销售总额贡献率最高,非处方药利润贡献率最高

从2017年连锁药店各主要类别销售总额贡献率分布情况看,处方药类销售总额贡献率最高,为38.07%;非处方药类销售总额贡献率为30.74%,中药饮片类销售总额贡献率为10.88%;食品、保健品类销售总额贡献率为10.55%;医疗器械类销售总额贡献率为5.13%;其他类为4.63%。

图表1:2017年中国药店主要类别产品的销售总额贡献率(单位:%)

从连锁药店各主要类别利润贡献率分布情况看,非处方药类利润贡献率最高,为32.51%,处方药类销售总额贡献率为27.19%;中药饮片类利润贡献率为14.66%;食品、保健品类利润贡献率为13.60%;医疗器械类利润贡献率为8.32%;其他类为3.72%。

图表2:2017年中国药店主要类别产品的利润贡献率(单位:%)

中国药店单店百强细分市场分析 处方药独树一帜

——处方药TOP10

除了传统药品零售企业主攻的OTC终端市场外,随着公立医院改革,医保控费、两票制、仿制药一致性评价等政策相继出台并实施的背景下,原来被医院渠道绝对控制的处方药市场不断释放,逐步形成处方外流、医药分开的局面,千亿级别的新增市场正面向药品零售业展开。因此,这部分业务日益成为各家连锁布局的重点,直接导致处方药品类的整体销售占比相继提高,以及医院周边店、DTP/DTC专业药房等业态的迅速成长。

2017年连锁药店单店中,处方药销售占比最高的达到了100%,为烟台惠友大药房有限公司、包头市肿医新特药大药房有限公司,均隶属华润系。值得注意的是,在处方药销售占比前十强中,仁和药房网有6家门店位列其中。

图表3:2017年中国药店行业单店处方药销售占比前十强(单位:%)

——OTC TOP10

在2017年中国药店单店中,OTC销售占比最高的门店达99.9%,为昆山双鹤同德堂连锁大药房有限责任公司前进西路药店;其次,昆山双鹤同德堂连锁大药房有限责任公司樾阁南路药店OTC销售占比也达到99.82%。这前十强中有3家门店隶属于昆山双鹤同德堂大药房,有4家归属于上海华氏大药房,有2家归属于吉林省益和大药房。

图表4:2017年中国药店行业单店OTC销售占比前十强(单位:%)

——保健食品TOP10

2017年中国药店单店中,保健食品销售占比最高的是衢州天福堂医药有限公司新桥街店,为52.51%。邳州大德隆连锁药店有限公司第一药店、邳州大德隆连锁第三药店、青岛春天之星大药房医药连锁有限公司健康广场和青岛春天之星大药房医药连锁有限公司健康广场的保健食品销售占比均超过了20%。

图表5:2017年中国药店行业单店保健食品销售占比前十强(单位:%)

——中药饮片TOP10

2017年中国药店单店中,中药饮片销售占比最高的是哈尔滨人民同泰医药连锁店道外世一堂分店,为70%。从中药饮片销售占比前十强的单店分布看,主要集中在上海、浙江和江苏地区,由此可见,长三角地区的中药饮片市场相对较好。

图表6:2017年中国药店行业单店药饮片销售占比前十强(单位:%)

——化妆品/日化品TOP10

化妆品比重较大的是日本的药妆店,目前国内也有部分药店开始学习这种经营模式。2017年中国药店单店中,化妆品/日化品销售占比最高的是新疆普济堂医药零售连锁有限公司华夏店,为26%;第二名和第三名分别是哈尔滨人民同泰医药连锁店大桥分店和青岛春天之星大药房医药连锁有限公司健康广场,化妆品/日化品分别占比为23%和21.3%。其余均小于20%,排名第6-10的单店比重均为8%。

图表7:2017年中国药店行业单店化妆品/日化品销售占比前十强(单位:%)

——计生用品(不含药品)TOP5

2017年中国药店单店中,计生用品销售占比最高的是连云港康济大药房连锁有限公司的杏林药店和中心药房,均为8%;广西康全药业连锁有限公司桃源分店和广西康全药业连锁有限公司南宁康全分店的计生用品销售占比为7%。总体来说,中国各药店单店中计生用品市场规模不大。

图表8:2017年中国药店行业单店计生用品(不含药品)销售占比前五强(单位:%)

——母婴用品/食品TOP10

2017年中国药店单店中,母婴用品、食品销售占比最高的是河南美锐大药房连锁有限公司美锐药品城,为21%;广西梧州百姓大药房连锁有限公司三云药房的母婴用品、食品销售占比为20.85%;湖南千金大药房连锁有限公司郴州市中心店和衢州天福堂医药有限公司新桥街店的销售占比超过16%。总体来说,中国药店各单店在母婴用品/食品类型的布局差距相差较大。

图表9:2017年中国药店行业单店母婴用品/食品销售占比前十强(单位:%)

——医疗器械TOP10

2017年连锁药店单店中,医疗器械销售占比最高的是上海华氏大药房有限公司汝南店,为24%;其次为衢州天福堂医药有限公司新桥街店,医疗器械销售占比达23.58%。医疗器械的毛利较高,但在药店销售医疗器械也存在较多问题,如店面小展示商品数量有限、大型医疗器械配送安装难、员工对器械产品缺乏了解、新品推广较难等问题。

图表10:2017年中国药店行业单店医疗器械销售占比前十强(单位:%)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国连锁药店行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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